自从小木偶遇到了小女巫以后，小女巫把所有人类的表情都送给了小木偶。
小木偶想：“我现在已经身无分文了，不行，我要去找小红狐狸。”于是，小木偶就迈开两条长长的、灵活的木头腿，来到了小红狐狸的家里。小木偶刚想进门，小红狐狸就背着小红背包出来了，小木偶连忙藏到了树丛里。
小红狐狸离家一米多远的时候，小木偶就跟了过去，小木偶偷偷地看着，发现小红狐狸正背着他的小红背包在大街上神气呢!小木偶见了，连忙扑上去，对小红狐狸说：“你还我的小红背包!”“这是我的，凭什么给你呀?!”小红狐狸装出一脸疑惑的表情对小木偶说。小木偶又用比小红狐狸高一百倍的声音对小红狐狸说：“这本来就是我的!”
这声音又引来了熊警官，他问小红狐狸：“小红狐狸，又怎么了?”“熊警官，您前几天已经说过这小红背包是我的了，可这可恶的小木偶又来跟我要小红背包了。”“这是我的!这个小红背包是我的!”小木偶涨红了脸大声分辩。熊警官看看憋红了脸的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小红狐狸，终于明白了。他把小红背包还给了小木偶，小木偶又背着小红背包蹦蹦跳跳地离开了，而小红狐狸呢?则是被熊警官带回了警察局，关进了监狱里。
后来，小木偶找到了那位老婆婆，他对老婆婆说：“老婆婆，您还记得上回我头疼的事情吗?那天不是我撒谎，是我只会一种表情，现在，是小女巫让我有了人类各种各样的.表情。”说完就走了。
小木偶又来到了小白兔的家里，也对小白兔说了同样的话，小白兔相信了小木偶的话，并且提出要和小木偶玩一天，小木偶答应了。
第二天，小木偶又离开了小白兔家。一会儿，他又遇到了小女巫，小女巫把他变成了一个正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠团圆了。
小木偶激烈的说：”谢谢你，不仅然我让我可以哭、笑、生气......而且不用再被人冤枉了。说完，他立刻在找回被冤枉过的哪位熊警官，好让它还小木偶一个公道。终于找到了那位熊警官了，它解释了在解释，最终得到了熊警官的信任。他一起去找狐狸，找到了狐狸，熊警官举起手上的背包说：“这个背包是谁的。”
我的、我的、我的.....小木偶和狐狸抢着回答。熊警官又问：''谁给你们的。狐狸说：我妈妈给的。''小木偶说:''是老木匠给我的''熊警官先去老木匠那，问这个背包是不是你给小木偶的，老木匠说：”是的。"这下狐狸被熊警官抓去监狱了。熊警官不好意思的说:"对不起，我上次误会你了。"小木偶说：“没关系。"
小木偶得到小女巫的帮助以后，小女巫又严肃地说：“小木偶，你一定要用我给你的表情尽可能地除掉一些坏人，明白吗?”
小木偶点点头，心里特别高兴，一路上觉得阳光更加灿烂，小鸟的歌更加动听，一切都是那么美好。他蹦蹦跳跳地向家里赶去，想把这件事告诉老木匠，和老木匠一起分离快乐。
小木偶正美滋滋地想着，突然中间窜出一个黑影子，仔细一看，竟是一只小黑狐!原来，那只狡猾的小红狐把这事儿告诉了他的同伴，结果，一传十，十传百，整个狐族都知道了这件事儿，都表示这个便宜可占，于是，便一个一个地找上门来了。小黑狐可不像小红狐那样“有礼貌”，他直接冲上来，抢小木偶的帽子，就以百米冲刺的速度逃跑。这次，小木偶没愣住，飞奔过去抓住了小黑狐的手和他争论起来。
正在他们争吵的时候，老虎法官突然出现了。“你们吵什么!”“法官先生他抢我帽子!”“那分明就是我的!”小木偶说完，便大声地哭了起来。法官看着小木偶满脸的委屈和愤怒，根据他多年来的经验，断定小黑狐是坏人，便把小黑狐带到了法院，被判有期徒刑十个月。
